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Nahbiri zieht nach dem Tod ihrer Mutter von New York nach Indien zu ihrem Vater Dr. Bhandari, der dort als Arzt arbeitet. Die Umstellung fällt ihr schwer, aber der Vater liebt sie und hält die Entscheidung für richtig. Die kleine Gruppe befindet sich auf dem Weg durch den Dschungel nach Manapon, einem Dorf, in dem eine seltsame Krankheit ausgebrochen ist. Mowgli beobachtet sie durch das Gebüsch. Plötzlich taucht ein bedrohlicher Tiger auf, und Mowgli zeigt sich. Er schlägt das Tier in die Flucht und rettet damit das Leben von Nahbiri und ihrem Vater. Durch diese Begegnung lernen wir Mowgli und seine Freunde Baloo, den Bären, Bagheera, den Panther und Rupee, das Äffchen, kennen. Auch im Wald wütet die geheimnisvolle Krankheit, viele Tiere leiden, und Mowgli ist besorgt um seine Gefährten. Er erinnert sich an den Arzt und beschließt, zum ersten Mal zu den Menschen zu gehen und um Hilfe zu bitten. Doch er muss sich vor Arun hüten, der Mowgli auf der Spur ist, weil er hofft, der Junge würde ihn zur "versunkenen Stadt" führen.
Bart Braverman